嘉楠科技将于11月21日纳斯达克挂牌 最多募集1.3915亿美元

嘉楠耘智更新招股书，拟发行1000万股ADS，每股定价9-11美元，最多募集1.3915亿美元，低于最初外界认为的2亿或4亿美元。

腾讯科技讯 嘉楠科技周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书2号补充文件(AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1)，拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。

此外，美国IPO研究公司 IPOBoutique.com网站公布的信息显示，嘉楠科技将于11月21日在纳斯达克证券交易所挂牌，证券代码为“CAN”。

嘉楠科技在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在9.00美元至11.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1.5亿股A类普通股，相当于1000万美国存托凭证。

按照最高发行价计算，包括承销商 执行超额配售的150万美国存托凭证，在扣除各项费用和佣金之前，嘉楠科技将最多募集到1.3915亿美元。

嘉楠科技此次通过首次公开募股募集的资金量将远低于原先设定的4亿美元。

嘉楠科技的招股书显示，该公司募集到的资金将主要用于人工智能算法和应用相关的ASIC研发;与区块链算法和应用相关的ASIC研发;通过战略投资和设立海外办事处，在全球拓展人工智能和区块链业 务;供应链优化和偿还因重组而产生的债务;以及一般企业用途。

投行花旗集团、华兴资本、招银国际担任嘉楠科技首次公开募股的联席主承销商;Galaxy Digital、华泰证券、老虎证券和海通国际为 嘉楠科技首次公开募股的联席副承销商。

嘉楠科技将采用双股权结构。嘉楠科技的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股不可转换为B普通股;B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权，B类普通股含15股 投票权。嘉楠科技董事长兼首席执行官张楠赓持有公司的全部B类普通股，在首次公开募股后占公司投票权的72.6%。

招股书显示，嘉楠科技提供基于私有高性能计算ASIC芯片的超级计算解决方案。2013年，嘉楠科技董事长兼CEO张楠赓及其团队发明并交付了最初一批采用ASIC技术的加密货币矿机之一。嘉楠科技最初致力于研发用于比特币挖矿的ASIC应用，随后进一步研发涉及人工智能的芯片。

关键词： 嘉楠耘智