2022国内动力电池装机（上险量）TOP10解析

2022年国内新能源汽车市场发展超预期，动力电池装机需求大幅跃升。

高工产业研究院（GGII）通过新能源汽车交强险口径数据统计显示，2022年我国新能源汽车累计销售554.5万辆，同比增长83%；动力电池装机量约260.94GWh，同比增长86%。

（本文来源：微信公众号 高工锂电 ID：weixin-gg-lb）

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其中，动力电池装机量排名TOP10企业合计约为247.64GWh，占总装机量的95%。从增速来看，TOP10企业中除了LGES动力电池装机量同比增速下滑外，其余9家中国企业均保持不同程度的增长。

从榜单整体情况看，2022年国内动力电池装机量排名TOP10依次为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、LGES、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧。

在动力电池装机量排名变化上，TOP4企业与2021年一致，格局座次基本稳固，且装机电量与后续企业差距逐步拉大。第5至9名座次变化较大，如亿纬锂能从第9晋升至第5；蜂巢能源排名前进1位；LGES则由第5滑落至第6等。

以下是高工锂电梳理的2022年动力电池装机量TOP10企业的整体情况：

宁德时代

宁德时代2022年动力电池装机量130.59GWh，同比增长78%，含合资企业装机数据国内市场占有率达到50.05%，装机量持续占据国内半壁江山。

乘用车装机覆盖国内主流车企，包括吉利汽车、蔚来汽车、广汽乘用车、理想汽车、长安汽车、上海汽车、合众新能源、小鹏汽车等自主品牌及造车新势力，以及特斯拉、一汽大众、上汽大众、华晨宝马、上汽通用等外/合资品牌。

占据其装机量TOP5的车企依次为特斯拉、吉利汽车、蔚来汽车、广汽乘用车以及一汽大众。特斯拉连续两年成为公司第一大客户，Model 3国内装机量市占率达到85%，较去年提升约5%，Model Y国内装机量市占率也达到80%。今年开年，特斯拉就启动全球范围的“降维式”降价，刺激销量提升的同时也将带动动力电池配套需求的提升。

比亚迪

2022年上半年，比亚迪宣布全面进军新能源领域，停售燃油车。比亚迪2022年的汽车销量达186.8万辆，同比增长152.46%，夺得全球新能源汽车销量冠军。

在此带动下，比亚迪2022年装机电量达63.19GWh，同比增长168%。国内市占率也从2021年的16.83%提升至24.22%。

中创新航

2022年中创新航装机量牢牢坐稳国内前三座次，国内装机电量14.70GWh，同比增长71%。

客户配套日益多元化、高度渗透化，主要配套车企包括广汽乘用车、小鹏汽车、零跑汽车、上汽通用五菱、长安汽车等。在合作深度上，中创新航已经实现广汽埃安、小鹏汽车全系产品覆盖，与长安旗下全系品牌持续加深合作，与吉利开启全品牌合作。

值得注意的是，中创新航的国际业务正在加速开启，由其独供的小鹏海外车型系列P7欧洲版出海在即；预计4月，公司还将供应蔚来100KWh的超长续航车型；独供Smart精灵将在海外开启热销；搭载中创新航电池的沃尔沃全新车型，预计2023年实现出口交付。此外，中创新航还成功了斩获欧洲、美国等海外区域车企订单。

在巩固国内市场的基础上，中创新航在全球的装机份额也有望进一步提升。

国轩高科

2022年国轩高科国内动力电池装机电量12.32GWh，同比增长90%，排名第4。

在车企配套方面，奇瑞汽车配套装机电量2.36GWh超越上汽通用五菱成为其第一大客户。其他配套车企还包括江淮汽车、长安汽车、零跑汽车、吉利汽车等。在车型配套方面，国轩高科为国民神车宏光MINI EV的第一大动力电池供应商，装机电量超过2GWh，配套占比宏光MINI EV达38%。

新年伊始，国轩高科的海外进展也在提速，进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系，供货易捷特纳米BOX；牵手欧洲电池公司InoBat并探索在欧洲合资建设40GWh产能基地。国际化客户及产能赋能下，国轩高科全球化战略将更进一层。

亿纬锂能

2022年亿纬锂能国内动力电池装机电量6.33GWh，同比增长183%，排名飙升至第5位。

主要配套车企包括小鹏汽车、广汽乘用车、三一汽车、吉利商用车、东风汽车、南京金龙、合众新能源、瑞驰汽车等。

值得注意的是，亿纬锂能在小鹏汽车的配套电量正在不断上升，2022年合计共给小鹏汽车装机电量3.21GWh，较2021年增长209%。广汽乘用车则新晋成为其第二大客户，配套装机电量接近1GWh。

LGES

受宁德时代市场挤压，LGES在2022年国内动力电池的市占率继续下滑，装机电量6.25GWh，同比下降16%，排名也下降至第6位。

车型配套方面，LGES给国内Model 3配套占比仅剩15%，国内Model Y配套占比剩20%；对于上汽通用的配套装机电量也从去年的0.18GWh，下降至0.15GWh。

蜂巢能源

蜂巢能源2022年国内动力电池装机电量4.81GWh，同比增长115%，位列第7。

主要配套客户包括长城汽车、零跑汽车、合众新能源等。其中对于零跑汽车的装机电量同比增长38倍，车型合计装机电量接近2GWh。

值得一提的是，在2023年首批新车公告中，蜂巢能源成功进入理想汽车供应链。1月份理想汽车交付量登顶造车新势力榜首，预计后续市场增量将带动蜂巢能源的装机电量提升。

欣旺达

欣旺达2022年国内动力电池装机电量4.19GWh，同比增长534%，位列第8，年度装机电量首次跻身国内TOP10。主要配套客户为东风汽车、吉利汽车等。

2022年，欣旺达产能建设提速，与东风、吉利分别合资的动力电池生产基地陆续开工；自建的义乌生产基地也进行开工建设。海外客户进展方面，公司2022年入选德国大众高压电池电池供应商，后续将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。

孚能科技

孚能科技2022年国内动力电池装机电量3.47GWh，同比增长46%，位列第9。

主要配套客户包括广汽乘用车、北京奔驰、南京金龙、江铃汽车、吉麦新能源、天际汽车等。其中为北京奔驰的配套装机电量较去年实现翻番。

在2022年全球出货量排名中，孚能科技也首度跻身全球TOP10。产能方面，2022年，公司与吉利合资的动力电池基地开工建设，自建的SPS大软包电池新基地也在赣州开工。2023年伊始，公司年产30GWh动力电池项目落户广州，该基地也将生产推广SPS大软包电池。

瑞浦兰钧

瑞浦兰钧2022年国内动力电池装机电量2.78GWh，同比增长56%，位列第10。主要配套客户在去年威马汽车、上汽通用五菱、云度汽车、吉麦新能源的基础上，新增了零跑汽车与东风汽车两大客户。

瑞浦兰钧海外动力电池发展同样可期，2022年已经完成Stellantis的欧洲电动车项目量产配套；借助吉利威睿的纯电平台，公司电池将在2023年搭载在smart、Volvo的全球车型；2022年下半年瑞浦兰钧开发的高镍半固态电池已经送样给欧洲一家豪华车品牌，进行地面测试和跑车试验。

资本市场方面，2022年12月，瑞浦兰钧向港交所递交上市招股书，正式启动IPO进程。

关键词： 动力电池 新能源汽车 宁德时代