研报掘金丨中金：汇丰次季业绩全面胜预期，维持“跑赢行业”评级_热文

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中金发表报告指，汇丰控股次季业绩全面好于市场预期。经调整营业收入同比增长7.8%，优于市场一致预期2.3%，主要受净利息收入上升及财富管理业务增长带动；经调整税前利润同比大幅上升12.9%，优于市场一致预期4.2%。公司基于存贷款稳定增长及当前利率环境，上调全年净利息收入指引至至少460亿美元，并维持2028年前有形股本回报率(RoTE)均为17%以上的指引。公司宣布重启最多10亿美元的股份回购计划，并派发每股10美分的中期股息，重申维持50%的派息率。中金小幅上调汇控2026年营收预测1.7%至745亿美元，上调2027年营收预测2.7%至785亿美元；上调2026年归属母公司净利润预测4.6%至290亿美元，上调2027年净利润预测6.2%至320亿美元。该行维持目标价171港元不变，对应约3%上行空间，维持“跑赢行业”评级。

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