大和：上调和黄医药(00013)评级至“买入” 目标价升至28.5港元_今热点

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智通财经APP获悉，大和发布研报称，将和黄医药(00013)评级由“持有”上调两级至“买入”，目标价由20港元上调42.5%至28.5港元。计及首付款及里程碑收入后，该行将公司2026至2028年纯利预测上调25%至37%。

和黄医药与GSK就KRAS-EGFR抗体偶联癌症药物(ATTC)HMPL-A830达成许可协议，授予GSK在中国以外地区开发及商业化HMPL-A830的权利，交易总额最高达12.95亿美元。

大和表示，首个ATTC海外授权交易早于该行预期落地，且交易规模理想，合作伙伴为跨国药企，为公司今年的重大正面惊喜。该行认为，市场此前并未将ATTC平台估值反映在股价中，跨国药企的认可亦增加市场对潜在同类首创ATTC平台的信心。

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