吉比特中报近上限 出海新游续写高增长

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CFi.CN讯：最新财报显示，吉比特2026上半年实现营收37.27亿元，同比增长48%，归母净利润10.92亿元，同比增长69%，业绩接近预告上限。第二季度单季营收18.79亿元，归母净利润5.74亿元，均保持较快增速。公司毛利率升至93.7%，拟派发现金红利7.18亿元，股利支付率约66%，对应股息率约5.87%。

券商披露研报指出，吉比特核心游戏表现稳健，长线运营有望支撑高流水延续。《问道手游》十周年庆推动内地iOS畅销榜最高升至第16名，上半年流水10.23亿元，第二季度降幅已明显收窄。《道友来挖宝》二季度流水达3.08亿元，抖音渠道上线后排名提升。研报认为，《杖剑传说》在国内及港澳台日地区流水维持高位，欧美版上线近三个月表现韧性突出，截至6月底累计流水2.07亿元，欧美玩家粘性较高。

研报认为，公司新游储备丰富，计划2026四季度推出《杖剑传说》韩国东南亚版、《问剑长生》欧美版及《失落城堡2》，2027年初推出《甄嬛传》模拟经营和《大圣牌》自走棋游戏。这些产品有望形成梯队释放，叠加出海持续扩张，将为业绩高增提供充足动能。高自研收入占比提升也推动了整体盈利能力改善。当前研报预测2026-2028年净利润分别为19.28亿、21.81亿和23.56亿元，对应估值处于较低水平，出海与新游进展将成为股价核心驱动因素。

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